外資下修 iPhone 成長率,調降鴻海、緯創、和碩目標價

受疫情及下半年 iPhone12 恐延後發表等影響,外資將 iPhone 年增率從 7% 降至 3%,恐侵蝕組裝廠緯創、鴻海、和碩今年獲利。
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REUTERS/達志影像
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    原文刊登於中央社,INSIDE 經授權轉載。

由於武漢肺炎疫情擴散到中國以外地區、iPhone 12 恐延後發表,美系外資今天將 2020 年iPhone 組裝備貨量成長率從 7% 下修到 3%,將緯創降評至減碼,目標價下修到 18  元。

美系外資也將鴻海目標價從 105 元調降至 95 元、和碩目標價從 72 元降至 62 元,但皆給予加碼評等,原因在於估值較佳及獲利率改善。

美系外資今天發布 iPhone 供應鏈研究報告,受到武漢肺炎(2019 冠狀病毒疾病)疫情擴散及下半年 iPhone12 恐延後發表等影響,將 2020 年 iPhone 備貨量從 2.03 億支下修至 1.96 億支,預估年增率從 7% 降至 3%,恐侵蝕組裝廠緯創、鴻海、和碩今年獲利。

美系外資指出,緯創由於負債比偏高,加上今年需求不佳的個人電腦(PC)占營收高達 35%,近期股價恐持續修正,故將緯創投資評等從「中立」降至「減碼」,目標價從 26 元下修至 18 元。

美系外資也表示,鴻海復工進展符合預期,且受惠於產品組合改善、旗下富智康轉盈,仍看好鴻海獲利率長期復甦趨勢,給予「加碼」投資評等,但目標價從 105 元調降到 95 元。

此外,美系外資認為和碩未來 3 個月可望傳出利多,包括去年第 4 季財報及今年第 1 季營收應可優於預期、iPhone SE2 放量有助於推升營收動能,給予「加碼」投資評等,但目標價從 72 元降到 62 元。

責任編輯:Heemie
核稿編輯:Mia

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