近 38% 人網購保險!從市調數據看電商刷新台灣投保率的可能性

去年台灣人投保率破250%大關,保險業總資產更達29兆之多。台灣保險業還有刷新高的可能嗎?創市際市場研究顧問最新市調顯示「保險電商」——透過網路平台買保險,其發展將帶來一股嶄新的助力。
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根據 2019 年瑞士再保 Sigma 報告,台灣保險滲透度(保費/GDP)達 20.88%(含壽險、非壽險),且台灣人支付的保險保費對國內 GDP 的貢獻度,更是全球第一。財團法人保險事業發展中心的最新統計資料亦指出,去年光是人壽險、年金險的部分,台灣人的投保率就已正式突破 250% 大關,而保險業的總資產更達29兆之多。

為了了解台灣保險市場概況和消費者習慣,創市際市場研究顧問透過最新一份「台灣保險市場與消費者調查報告」,分析消費者的保險購買管道與考量因素,並透過保險品牌的心佔率排行,一窺影響消費者挑選保險公司的關鍵因素。

此外,也透過以上調查預估未來保險電商的發展趨勢,分析台灣人投保率再推高峰的可能性。

購買管道:保險業務員仍最大宗、保險電商有發展潛力

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保險依據保障項目的不同,主要可分為兩大類:壽險、產險。前者主要涉及與「人」有關的風險保障,諸如:人壽險、醫療險、癌症險、重大疾病險、長照險、失能扶助險、年金險等;後者則與「責任/財產」有關,如:車險、火災險、地震險、責任險等。

由於兩種保險的基礎特性不同,複雜度也不一,反映在消費者的購買管道上,亦有明顯區別。值得注意的是,除了仰賴業務員以外,也有不少消費者透過保險電商購買保險,尤其以產險為主。

再細看消費者選擇產險購買管道的因素,可發現保險電商擁有兩項優勢:

價格較佳或提供其他優惠、投保流程較簡單快速。

或許是因為產險產品的複雜度不如壽險來得高,因此非常適合透過網路電商形式,向消費者提供資訊,以及更簡便的投保流程;也因為少了業務員的人事成本,價格優惠的可能性也更高。

儘管目前大多數消費者仍須透過業務員解說,購買保險產品;但相較於壽險的購買行為,產險在保險電商的使用率相當活躍,可以說是下一個保險藍海。

心佔率前十大保險品牌,以及消費者最在意的品牌特徵

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根據調查,綜觀整個保險市場,品牌心佔率(心佔率是指談及某產品、服務或產業關鍵字時,品牌「被提及的比例」)前十名如圖。名列前茅的幾乎都是台灣知名的金融集團,這樣的結果或許並不令人感到意外;然而,若只聚焦在產險品牌,則有相當大的洗牌,例如「新安東京海上產險」不僅只是榜上有名,還位居產險品牌之冠。

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調查也顯示,因為保險到期、或有新的保險需求,近三成(29%)受訪者在一年內會考慮更換產險公司。由此可知,對於變動性高、期間短的產險來說,產險品牌競爭激烈,因此要在消費者心目中佔有一席之地,並不容易。

保險市場百家爭鳴,本次報告也調查了消費者轉換保險公司的因素,超過四成受訪者認同的考量重點,包括:

  1. 服務人員的專業程度
  2. 公司財務較為健全
  3. 產品提供較多元完整
  4. 理賠申請的複雜程度及撥款速度

此外,除了透過業務員或親朋好友推薦,保險電商也成為資訊獲取的前三大來源。如果保險電商能善用科技力量,滿足消費者對於上述四項的考量,提供清楚易懂的資訊、專業人性化的服務、安全簡便的流程,將更容易完成導購的最後一哩路。

保險電商現況與未來

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保險電商不僅是未來趨勢,也是現在進行式。根據調查發現:目前將近 75% 的受訪者使用過保險公司網站查詢產品,更有 37.3% 的人曾透過網站購買保險,且購買次數超過4次者超過三成。

而其餘未完成購買的人,主要是因為「無法直接詢問客服問題」、「無法介紹產品資訊」等因素止步。由此可知:

顯示資訊的充足性還是保險電商的主要門檻。

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儘管如此,仍有過半數(55.4%)受訪者未來有意願透過網路購買保險,最主要是認同保險電商的價格更優惠、購買流程更加方便快速,且可透過網路直接查詢所持有的保單狀況,不必再大費周章詢問業務員,就可以迅速得知所需的資訊。

透過本次調查,除了看見消費者對於保險品牌的認知與期待,也發現保險電商的發展潛力;尤其以產險性質來說,特別適合作為保險業者走入電商的敲門磚。當消費者能透過網路迅速購買保單,台灣投保率刷新高的可能性,亦指日可待。

關於保險電商更詳細的趨勢說明,將透過市調的第二階段「專家訪談」進行了解。屆時,將透過實際的保險電商建置過程,一窺保險服務數位化的挑戰與解決策略。


本文資料來源:創市際市場研究顧問 台灣保險市場與消費者調查

  • 研究方法:網路調查(IX survey 專業線上調查機制)
  • 調查期間:2020/04/01-2020/04/08
  • 取樣來源:創市際大型樣本群 iX:Panel
  • 總樣本數:共回收有效樣本數800份,在95%信心水準下,抽樣誤差為±3.46%。




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