a16z 的區塊鏈新創課:共同創辦人 Chris Dixon 解釋虛擬網絡有多重要!

矽谷創投 a16z 可以說是區塊鏈領域最富盛名的投資機構之一。2019 推了出免費專案 — Crypto Startup School 透過七週基礎教育協助更多新創學習區塊鏈。本文就帶你親自體驗一番!
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Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像
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本文來自合作社群 Chaingee,經 INSIDE 編審後刊載。Chaingee Podcast 頻道菲妮莫屬 : SoundOn /Apple Podcast

前情提要:矽谷創業投資 (VC) 公司 Andreessen Horowitz (簡稱 a16z) 於 2009 年創立,是矽谷知名創投之一。先後投資 Facebook、Twitter、Airbnb、Lyft、Pinterest 和 Slack 等互聯網企業,成績斐然。a16z 佈局區塊鏈與加密貨幣產業已有 7 年左右,成爲區塊鏈技術和加密貨幣領域的知名投資機構。

2013 年,a16z 第一次區塊鏈投資案,相繼投資 Ripple 與 Coinbase;2018 年成立了專門投資區塊鏈公司的加密基金 (Crypto Fund) 3.5 億美元;2020 年 4 月,a16z 推出第二支加密基金 5.15 億美元,並且關注下一代支付系統、新型態的價值儲存 (稀缺性,安全性,耐用性,易攜帶和抗審查)、去中心化金融 (Defi: Decentralized Finance)、由加密貨幣產生的新商業模式及 Web 3.0 等五大加密領域。

延伸閱讀:Crypto Fund II by Chris Dixon and Katie Haun

2019 年,a16z 推出免費專案 — 加密貨幣新創學校 (Crypto Startup School) ,透過七週基礎教育課程來協助更多新創公司學習加密貨幣與區塊鏈。與此同時,a16z 聯合科技媒體 TechCrunch 將課程製作成線上影片,任何人都可以免費觀看。在這樣的契機下,我開始了「課程中文翻譯」計畫,把 14 位重量級講師的優質內容帶給大家。

目前共有 14 堂課程,詳細課程如下,英文能力不錯的讀者,建議你直接看影片。若你不想花太多時間,我極度鼓勵你看完文章後,搭上影片現場 Q&A 問答,相信你會更有收穫:)

  1. Crypto Networks and Why They Matter
  2. Blockchain Primitives: Cryptography and Consensus
  3. Setting Up and Scaling a Crypto Company
  4. Applications: Today & 2025
  5. Opportunities for Crypto in Gaming
  6. Business Models and Value Capture
  7. Cryptoeconomics 101
  8. Deep Dive: How and Why to Decentralize Your Project
  9. Developer Community Building
  10. Managing a Distributed Workforce
  11. Protocol to Product
  12. Secure Smart Contract Development
  13. Crypto Regulators and Token Securities
  14. Fundraising

1. Crypto Networks and Why They Matter? 講者介紹:Chris Dexon, Andreessen Horowitz 普通合夥人

本文章節架構:

  • 加密產業創新的三個階段
  • 運算平台歷史 History of Computing Platforms
  • 區塊鏈定義
  • 想不到吧,電腦竟能做出承諾!
  • 區塊鏈計算機架構 Architecture of Blockchain Computers
  • 信任保證 Trust Guarantees
  • 區塊鏈就像早期計算機一樣,有優點也有缺點
  • 當時機成熟,殺手級應用孕育而生,弱點則會隨之改善
  • 一般用途 VS. 特殊用途

加密貨幣產業現況是大多數人都是被「比特幣價格」吸引注意力,想要投資加密貨幣,進而研究各種加密貨幣背後技術,了解區塊鏈後,產生許多新想法,一部分人開始創辦公司與投資項目,這個循環最後終究回到「價格」因素上。

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Photo Credit: a16z 

加密產業創新的三個階段

以比特幣價格作為基準,以開發者 (Github)、新創公司、社群媒體三種維度的活動力一起做比較,可將整個產業發展切割成三波浪潮。

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Photo Credit: a16z 

第一階段 (2010.07-2012.06):引起開發者與社群媒體的熱度,Coinbase 於 2012.06 創立,創業計畫多半與礦工跟錢包相關。2011 年 6 月比特幣價格創新高 $29.6。

第二階段 (2012 .06–2016.12):Andreessen Horowitz 第一筆區塊鏈投資是 2012 年。開發者社群活躍度持續增加,不被價格漲跌所影響。創業計畫開始有不同類型,以太坊、門羅幣等項目皆從這階段開始,揭開區塊鏈 2.0 序幕。2013 年 12 月比特幣價格創新高 $1,147。

第三階段 (2016.01–2019.12):從比特幣價格開始一路飛漲後,各種計畫如雨後春筍般冒出。2017 年 12 月比特幣價格創新高 $19,343。

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Photo Credit: a16z 

身為創投 Andreesssen Horowitz 投資新創公司時,缺乏「價格」指標。我們投資新創團隊時,有的團隊沒有商業模式,有的甚至沒有賺錢,通常得經過十年才會知道投資是否獲利。但在區塊鏈產業中,因為每個加密貨幣皆有價格,可以反映市場狀態,透過價格、興趣、活動力這三者之間循環關係下,讓產業進入回饋循環 (Feedback loop)。

另一方面,即使價格漲跌劇烈,若以 CAGR (Compound Annual Growth Rate) 數值來分析,從 2010 年到 2019 年,比特幣價格、開發者 (Github)、新創公司、社群媒體四種維度呈現穩定成長。比特幣價格與社群媒體成長約落在 200% 左右。

運算平台歷史 History of Computing Platforms

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每 10–15 年就會產生一波新浪潮,從第二次世界大戰後,加速電腦運算,大型電腦、個人電腦、網際網路等。智慧手機 iPhone 於 2007 年問世,至今我們已進入這週期 13 年,這浪潮可能已經步入終點。那下一波浪潮會是什麼呢?人工智慧 AI、虛擬實境 VR、自動駕駛、區塊鏈各種新技術都很令人興奮,都有可能是新時代新技術。

我個人認為區塊鏈是新型計算機,舉 Ethereum 為例,你可以存儲數據,也有程式語言。而比特幣比較像 XBOX 一樣,是一台有特殊應用的計算機。

區塊鏈定義

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Photo Credit: a16z 

中文版:區塊鏈就是一個虛擬計算機
特色 1. 運行在實體計算機網路上
特色 2. 提供一套強大且可稽查的賽局理論
特色 3. 確保程式碼運作會依照規劃的規則

舉以太坊為例,虛擬電腦就是以太坊虛擬機 EVM (Ethereum Virtual Machine),實體電腦則是礦工、節點或是驗證者。這其中最重要的是治理 (Govern),在過往硬體掌控軟體的時代,我們擁有的個人電腦、智慧手機,跟公司租借的雲端伺服器,這些裝置都被一個組織或一個人所控制,最高權力者只要一聲令下就能改變遊戲規則,但區塊鏈裡,情況卻反過來,程式碼無法說改就改,進而讓開發者、使用者與網路中參與者對程式碼產生信任。

想不到吧,電腦竟能做出承諾!

簡單來說,Chris 認為區塊鏈是一台可以做出可靠承諾的計算機。

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Photo Credit: a16z 

比特幣就是一個案例,不管價格如何飛漲,需求不斷增加,供給量只有 2100 萬顆;即是在虛擬世界交易,不會有雙重花費的問題;任何人持有的比特幣,他都有 100% 所有權,政府或銀行都沒有權利扣押或拿走。相較之下,沒有一國政府能對貨幣供給量做出如此的承諾,Chris 甚至認為這造就比特幣擁有數位黃金地位之價值。

區塊鏈計算機架構 Architecture of Blockchain Computers

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Photo Credit: a16z 

在區塊鏈中,計算機是由共同遵守共識機制的節點所組成。節點就是實體計算機 (例:桌上型電腦),所有人都可以加入網路變成節點,不需要經過任何允許,節點需執行部分或全部程式碼來維持系統正常運作。設計良好的共識機制則提供數學性證明,來保證整個計算機的可信度。

信任保證 Trust Guarantees

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Photo Credit: a16z 

這一整套由節點與共識機制組合的賽局理論,提供信任保證給任何角色的參與者。這代表沒有經過系統治理協議,系統規則將不能被更改,以往我們要求人們「不要」變成惡魔,在軟體控制硬體的規則下,將變成「無法」變成惡魔 (“Don’t be evil” becomes “Can’t be evil.”)。

信任保證也啟動新電腦元件 (New computing primitives),像數字貨幣、數字黃金、智能合約與去中心化組織等各種創作。這才剛剛開始,Chris 表示區塊鏈還有更多未知應用等著被挖掘。

Chris 特別提到 MakerDAO 去中心化借貸平台,其計畫代幣 MKR 持有者則擁有平台治理權利。Chris 進一步描繪 10 年後的社交網路就該由社群參與者透過投票來治理,而不是公司執行長或內部產品經理自行設計規則。關於用戶個人資訊隱私規範,為什麼不讓使用者參與決定過程?就像 Uber 司機也是公司一部分,為什麼不能像創辦人或員工一樣獲得公司獎勵?

註:DAO (Decentralized Autonomous Organization) 指去中心化自治組織。去中心化一詞代表沒有執行長,沒有最高決策者,其組織運行規則是建構於程式上,而非人為控制。參與此組織中的每個人,皆擁有治理權利,通常會以持有代幣 Token 來作為權利依據。

區塊鏈就像早期計算機一樣,有優點也有缺點

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Photo Credit: a16z 

2007 年 iPhone 剛推出時,Chirs 說自己買了一台,卻因為其效能太差,只好隨身攜帶兩支手機。而區塊鏈技術還在前期發展中,就像任何技術一樣,剛開始都會有不成熟的部分,但隨著時間過去,技術弱點會被改善,會越來越實用。

目前很多底層鏈基礎設施都尚未建立完全,Chris 相信在不久的未來,一般開發者不需學習整個區塊鏈知識,就可以快速地進入產業,設計應用程式,讓一般用戶使用。

當時機成熟,殺手級應用孕育而生,弱點則會隨之改善

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Photo Credit: a16z 

從過往歷史來看,每個技術時代都有其殺手級應用 (Killer app),需等到生態系中的各種基礎架構都發展成熟,融合一起才是適合時機點。以區塊鏈來說,還有許多方面尚未確定,政府法規、錢包、交易所,甚至是技術標準等。目前還有像是數位貨幣、數位黃金、智能合約、去中心化自治組織 (DAOs),或其他尚未被開發的項目都有可能變成區塊鏈未來的殺手應用,這需要 3–5 年時間多做嘗試,才能找出對的應用。

一般用途 VS. 特殊用途

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Photo Credit: a16z 

Chris 認為 Bitcoin 選擇成為特殊應用的區塊鏈是對的,為了抗審查與提高網絡安全性,比特幣被設計成極度保守的系統,也因為如此,比特幣成為全球加密貨幣價值儲藏的第一名位置。

責任編輯:Chris(INSIDE)
核稿編輯:Mia



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